Процесс держится на переписке
Заявку пересылают между отделами, сроки теряются, а статус приходится выяснять у исполнителя.
Когда это нужно
Одни данные вводят несколько раз
Сотрудник переносит реквизиты между почтой, таблицей, CRM и учётной системой.
Правила стали сложнее
Нужно учитывать сумму, подразделение, тип договора, замещение согласующего и причины отказа.
От разбора процесса до запуска
- 1.
Фиксируем текущую работу
Разбираем вход, результат, участников, исключения и текущие затраты времени. Выбираем один процесс для первого этапа.
- 2.
Собираем рабочий маршрут
Настраиваем статусы, задачи, права и обмен данными. ИИ подключаем там, где требуется разобрать текст или документ.
- 3.
Проверяем результат
Проходим основной маршрут и исключения с участниками. Сравниваем время и ручные операции, передаём инструкции.
Что вы получите
- Согласованная схема процесса с ответственными и исключениями.
- Настроенный процесс в выбранной системе или отдельный сервис.
- Уведомления, журнал действий и обработка сбоев.
- Инструкция для сотрудников и порядок сопровождения.
На что опираемся
На сайте представлены наши проекты согласования платежей, почтовой обработки документов и личных кабинетов, связанных с CRM. Эти задачи требуют разных маршрутов и проверок результата.
Частые вопросы
Можно сохранить нашу CRM?
Да. Проверим, какие действия доступны через её API, штатные процессы и интеграции. Перенос на другую платформу обсуждаем только при необходимости.
Нужен ли ИИ для автоматизации?
Для маршрутов, сроков и обмена данными часто достаточно обычных правил. ИИ полезен для неструктурированного текста, документов и диалогов.
Как оценить пользу?
До запуска фиксируем время обработки, число ручных действий и частые ошибки. После запуска повторяем измерение на сопоставимом наборе операций.
Расскажите о задаче
Опишите один процесс, который отнимает время, и желаемый результат. Ответим в течение рабочего дня.