Заявки остаются в личной переписке
Нужен общий поток обращений с ответственными, статусами и понятным следующим действием.
Когда это нужно
CRM есть, но ей не пользуются
Поля и стадии не отражают работу сотрудников. Разбираем текущие настройки и убираем причины ручного обхода системы.
Нужны интеграции и свои процессы
Продажа связана с учётом, документами, производством или личным кабинетом. Проверяем возможности выбранной редакции.
Как проходит внедрение
- 1.
Разбираем продажи и доступы
Фиксируем воронки, роли, обязательные данные, каналы обращений и будущие отчёты.
- 2.
Настраиваем и переносим
Собираем карточки, стадии и автоматизацию. Проверяем перенос на выборке и согласуем правила устранения дублей.
- 3.
Запускаем с сотрудниками
Проводим обучение на рабочих сценариях и проверяем прохождение заказа целиком. Согласуем дальнейшую поддержку.
Что вы получите
- CRM с согласованными воронками, полями и правами.
- Подключённые каналы и интеграции в рамках этапа.
- Проверенный перенос согласованных данных.
- Инструкции по ролям и обучение пользователей.
На что опираемся
Специализируемся на коробочном Битрикс24: разрабатываем модули, интеграции и внешние кабинеты. Это позволяет расширить штатную настройку, когда процесс требует своего интерфейса.
Частые вопросы
Облако или коробка?
Выбор зависит от требуемых доработок, размещения данных, бюджета и эксплуатации. До покупки проверяем, какие ограничения важны именно для ваших процессов.
Можно внедрять по отделам?
Да. Начинаем с выбранной команды и одного маршрута, проверяем использование CRM и затем расширяем охват.
Что входит в обучение?
Рабочие действия каждой роли: обработка обращения, ведение сделки, задачи и отчёты. Состав и формат обучения фиксируем в объёме проекта.
Расскажите о задаче
Расскажите о команде, текущей CRM и задачах внедрения. Ответим в течение рабочего дня.